Dansen, soulmusikken, tøjet og stofferne, et helt nyt liv åbner sig for den stille 18-årige John, da han møder Matt, der drømmer om at blive dj i en trist industriby i begyndelsen af 1970'erne. For alle der kan huske tiden og "Northern soul"-bevægelsen, der især var stor i Nordenglands arbejderbyer.
"Northern soul"-bevægelsen opstod i slutningen af 1960'erne bl.a. i Lancashire i Nordengland. Filmen foregår i 1974, hvor en stor gruppe unge, især mænd, var tiltrukket af det smarte tøj, kassebukser og læderjakker, den vilde dans, og selvfølgelig den sorte soulmusik og stoffer som amfetamin. John er en stille outsider, der i sit venskab med Matt finder et nyt liv på godt og ondt. Det er historien om en subkultur, der prægede mange unge i England som et opgør mod forældrenes liv. Filmens skaber Elaine Constantine er oprindelig modefotograf og selv fra Lancashire.
Troværdig skildring af en ungdomskultur, en ung mands udvikling og et venskab. Nøjagtig i skildringen af tøjet og musikken. Den virker af og til lidt langtrukken med de mange gentagne dansescener, men interessant som et tidsbillede.
Det er nærliggende at sammenligne med The Commitments, filmen om et irsk soulband i arbejderklassens Dublin. Her er samme socialrealisme og rå tone.