Billedbog. Løft nu hovedet og kig op mod himlen: Har du set Cloud Breaker? Det dækker himlen med bløde hvide skyer. Hvad med fru Star? Så snart det er blevet aften, hænger det stjernerne en efter en på himlen. Der er også Himmelmaleren; hans job er at male nætterne i den smukkeste marineblå. Men i mørket tror han, at ingen ser ham, og nogle gange føler han sig ensom. Og en dag kommer han på en idé: en genial idé.