Filmen udspiller sig i Pine Ridge-indianerreservatet i South Dakota. Vi følger den unge Johnny, der ønsker at rejse til Los Angeles med kæresten for at slippe væk fra sin alkoholiserede mor og en hverdag, der består af ulovligt salg af alkohol og tæmning af vildheste. Men det vil betyde at han skal efterlade sin elskede lillesøster.