Alle siger I love you
Woody Allen
Feel like going home: I følgeskab med musikeren Corey Harris spores bluesmusikken gennem Mississippi-deltaet og til dens rødder i Vestafrika via en kombination af originale optrædener og arkivmateriale.
The soul of a man: En udforskning af bluesmusikken placering mellem det hellige og det profane, anskuet gennem Skip James', Blind Willie Johnsons og J.B. Lenoirs liv og musik.
The road to Memphis: Et portræt af bluesscenen i Memphis, Tennessee med særligt fokus på B.B. King, Rosco Gordon og Bobby Rush.
Warming by the devil's fire: Charles Burnetts (f. 1944) fortælling om sin egen opvækst mellem en blues-elskende onkel og en mor, for hvem blues er djævelens musik.
Godfathers and sons: Hiphop-musikeren Chuck D og Marshall Chess, søn af pladeselskabsmanden Leonard Chess, udforsker Chicagos blueshistorie og bringer byens bluesveteraner sammen med unge hiphop-kunstnere.
Red, white & blues: Historien om det britiske blues-boom i 1960'erne fortalt gennem interviews med nøglepersoner og nye indspilninger med britiske kunstnere.
Piano blues: Om klaverets centrale placering i blueshistorien, belyst gennem interviews med og optrædener af en lang række centrale nulevende og afdøde bluespianister.