På en ranch i Montana har meget to forskellige brødre levet hele deres liv sammen. Da den ene gifter sig, udløses et intenst psykologisk drama med fatale følger. En mørk og poetisk skildring af undertrykte følelser. Til læsere, der holder af store symbolladede fortællinger.
Rammen er den barske natur og de iskolde vintre i Montana-dalen i 1920'erne. Her varetager de to meget forskellige brødre, Phil og George, forældrenes ranch. Phil lever det barske liv som cowboy og sætter en ære i sin maskulinitet, ser ned på alt, der er svagt og har kun foragt tilovers for tidens nye tendenser. Han er lynende intelligent, charmerende og fysisk dygtig. George på den anden side er fedladen, stille og tager sig af den forretningsmæssige side af gården. Da George pludselig gifter sig med den unge enke Rose, som tager sin svagelige dreng med sig til gården, tager Phils mørkeste sider over og en afgrund åbner sig i ham, der suger alt menneskeligt ud af ham, men også gør ham blind for en lurende hævn. Bogen udkom 1967 og har opnået klassikerstatus. Efterskrift af Annie Proulx om forfatteren og bogens betydning.
En Kain og Abel historie, der uden at afsløre for meget, også er en skildring af undertrykt homosexuallitet, fortalt som en langsom, voldsom, psykologisk fortælling, med en stemning af undergang. Et komplekst karakterstudie, der fortjener sin klassikerstatus.
Tonen kan minde om Cormac Mccarthys bøger og novellerne i Brokeback Mountain.