Skøn nonsensfortælling af en god tegner, som har tegnet en rigtig skovtrold, nemlig en kæmpe med skov på ryggen og græs på brystet, og så elsker han at spille trompet. Han låner endog tegnerens trompet, men den er for lille, den passer kun i næseboret, og det synes Ane er for ulækkert. Heldigvis har han selv en stor. Den jam'er han på så huse vælter og dronningen flyver rundt i kareten. Selv politiet blæser han et stykke, men de er for mange, han anholdes og redder sig kun fordi han er for stor til både fængsel og salatfad. Han bindes fast til taget og køres ud i naturen. Her finder tegneren ham igen, bygger et sommerhus i hans pande, og nu får den hele armen. Sjove detaljrige, farvelagte tegninger, som endog krydres med nogle kendte karrikaturer i Claus Albrechtsens kendte streg. Skæg læse-højt-bog for de 5-8-årige. Også for skolebiblioteket.