Transformers - prime - Bumblebee i fare!
Optimus må kæmpe mod Skyquake, som er blevet vækket af sin dvale, mens Starscream opfanger et mystisk signal fra rummet. I "Konvoj" hjælper autobotterne Agent Fowler med at transportere en højeksplosiv energiform, og denne gang er det ikke kun decepticons, de skal kæmpe imod.