Da Mortens familie flytter i hus for første gang, får de en ældre mand, der ligner en vagabond, til nabo. Mortens mor finder straks alle fordommene frem og vil ikke have, at familien har noget med ham at gøre. Morten bliver hurtigt gode venner med naboen Frede, og denne vinder også søster Milles hjerte ved at forære hende en killing. Frede er kunstmaler, og gør meget for at skjule sine indtægter for myndighederne, for at beholde sin bistandshjælp. Et portræt af Morten og et blomsterbillede formilder selv mor til sidst. Idyllen er perfekt, da mormor, som dyrker kunst på aftenskole, falder for Frede. Det er en lille let hverdagshistorie med en spinkel og noget forudsigelig handling. Men sproget er godt, letløbende og humoristisk. Korte sætninger, mange rappe replikker og sjove karikerede tegninger gør historien let tilgængelig for børn fra 9 år. Bogen er en gul Dingo med 2 prikker, og er dermed middelsvær for børn i 3. klasse.