Østerlandsk eventyr om kalifen Chasid, der sammen med sin storvesir Mansor lader sig friste til at købe noget sort pulver. Det viser sig, at man ved at snuse noget af dette pulver og samtidigsige et trylleord kan forvandles til et dyr. Hvis man ønsker at blive menneske igen, skal man blot bøje sig tre gange mod øst og sige ordet. Dog: Hvis man ler, medens man er dyr, glemmer mantrylleordet. De to mænd lader sig forvandle til storke, men kommer desværre til at le. Til alt held møder de en prinsesse, der er forvandlet til en ugle. Hun hjælper dem til at finde frem tiltroldmanden, og alt ender lykkeligt: prinsessen bliver igen prinsesse, storvesiren storvesir, kalifen kalif, og kalifen gifter sig med prinsessen. Spændende eventyr med fremmedartet, eksotiskatmosfære. Oplæsning fra 6 år. Selvlæsning fra ca. 9 år. Nogle stavelsesdelinger. Kraftige typer. Mange sort/hvide helsides illustrationer i Per Falck-Rasmussens runde, frodige streg.
