Misse-Mads er en kattekilling, der får en madpose med sig og drager ud i den vide verden. Der møder den en ko, et får og en ged, og alle tre dyr fortæller om, hvor bange de er for den ledetrold, som bor i sin høj langt inde i skoven. Misse-Mads begiver sig ind i troldehøjen, og med sin kløgt og snilde lykkes det den at besejre den fæle trold. Et traditionelt eventyrmotiv, men altsåmed en kattekilling som helten, og det virker ret så utraditionelt - nærmest usandsynlig. Handlingen er fremstillet i en meget udglattende og afdramatiseret stil, som nok gør historien lidt spag isammenligning med de gamle barske eventyr. Men til gengæld har fortællingen en vis humoristisk afstandtagen fra dramatikken, som gør, at det aligevel er en ganske sjov bog. Enkelt og behageligtsprog. Selvlæsning fra 2.-3. kl.