Misse-Mads træffer skibshunden Pelle, som inviterer Mads med om bord. Misse-Mads synes godt om Pelle og befinder sig vel på skibet, så den beslutter at blive skibskat. Skibet sejler af sted,kommer ud i storm og strander på en ø, hvor hele befolkningen er bange for en ildsprudende drage. Efter et par dages forløb lykkes det for Misse-Mads at få dragen fanget, og hele befolkningenjubler over den kloge kat. Umiddelbart lyder det som noget vrøvl, og historien er da også ret så utrolig - men den er fortalt i en charmerende og afvæbnende stil, der gør, at man godtager denneusandsynlige kattekilling, der desuden har en egen selvironi og lune. Sproget er enkelt og ligetil, så bogen vil kunne læses fra 2.-3. kl.