Et eventyr i god, gammel stil om den gode vogterdreng Frederik med den onde stedmor. Frederik træffer alfefolket, og fordi han afleverer deres ting, som han har fundet, får han til gengældsine ønsker opfyldt. Og han har store ønsker: At blive konge og få en smuk dronning og et stort slot. Men først skal der ske mange spændende ting. Til slut befrier han prinsessen fra den ondetrold, og de lever lykkeligt til deres dages ende. Det er et godt eventyr med masser af uhygge og spænding og alle de ingredienser, der hører til. Det vil kunne læses af børn fra 3. klasse, men erogså godt til oplæsning. Bogen er gennemillustreret med dramatiske tegninger af Eiler Krag. Anbefales til skolebiblioteker.