Det er et gammelt tema Morten Sabroe tager op og giver liv i sin nye roman: En fremmed kommer til en by, hvor hans tilstedeværelse skaber ravage, indtil han forlader den igen og alt går videresom før. Tom Willers hedder den fremmede, som ankommer til en lille dansk stationsby, hvor han indlogerer sig på hotellet. Han boede i byen som dreng, men stak af hjemmefra. Ingen kender hamlængere, men hans færden vækker uro og opsigt. Vi følger skiftevis hovedpersonen og skiftevis en række af byens beboere. Indestængte lidenskaber, frustrationer og forspildte muligheder kommer fremi lyset, Tom Willers er blot en katalysator for den tragedie, som til slut kommer. Sabroe fortæller historien med en stram økonomi og en dristighed i persontegningen, som virker megetoverbevisende. Siden den sikre debut i 1976 med - men ude i kulissen har han med hver bog udviklet sig og overrumplet læseren.