Spilop og hans to brødre, Vrinsk og Bamse, drager ud i den vide verden. De kommer til et hus på en ø, hvor der bor en heks med sin datter. Heksen har en fornem guldbroderet vest, en gedebukmed guldhorn og en lygte, der kan lyse så kraftigt, at natten forvandles til dag. Det er ting, hun har stjålet fra kongsbonden i nærheden. Brødrene kommer senere til kongens gård, hvor de alle fårarbejde, og Spilop sendes til heksenes ø for at hente de stjålne ting tilbage. Det lykkes for ham, og som belønning får han jord, hus og kongens datter. Historien er fortalt i et godt, mundretsprog, og teksten er indpasset fint i billederne, der for det meste er på et helt opslag. Tord Nygrens illustrationer er "næsten" naturalistiske akvareller, alle udført i meget fornem kunstneriskkvalitet med sans for dramatiske billedvinkler og kompositioner med lys/skygge virkninger. De er samstemt fint med teksten, og resultatet er således blevet en fornem billedbog med en "velkendt"historie ledsaget af noglevidunderlige billeder. Bogen vil være velegnet til højtlæsning for de fire-otte årige. Den kan selvlæses fra 3. klassetrin.