Pigen Mallory befrier i skoven troldmanden Arbican, der er på vej til Vale Innis, Lykkens Land, hvor alle troldmændene nu bor. Ved et uheld har han i århundreder siddet indespærret i et træ,og nu kniber det for ham at få trolddommen til at virke, så han kan komme videre. Mallory er skuffet over hans fremtoning og sure væsen, men hjælper ham alligevel. Det hele ender med, at denfattige forældreløse tjenestepige arver herregården, efter at de to sammen har overlevet mord, svindel og forræderi, og Mallory går nu i gang med at forbedre forholdene for egnens beboere, mensArbican, der har genvundet sin trolddomskraft, drager videre til Vale Innis. Forf. til Taranbøgerne er nok amerikaner, men han er også i denne bog tydeligt inspiretet af den walisiske kultur. Bogenhar en pæn, men lidet iøjnefaldende farvelagt omslagstegning, og er ill. med sirlige og detaljerede pennetegninger, der med deres humoristiske og let karikerende streg passer fint til bogen. Selvefortællingen er morsom,velskrevet og spændende; ikke så eventyrlig som Taran-bøgerne, men med fine personskildringer og megen vægt på samfundsskildringen fra 'gamle dage'. Til oplæsning fra ca. 9år, selvlæsning fra ca. 11 år.