En herlig fortælling om hekse og troldmænd og al deres væsen, fortalt med al den alvorlige uhøjtidelighed, der også kendes fra den så populære Dennis Jürgensen. Mestertroldmanden Arrimanindser, at han er nødt til at skaffe sig afkom, hvorfor han udskriver en konkurrence blandt byens hekse: den, der kan opvise det ondeste, mørkeste og flotteste hekseri, skal blive hans kone.Præmien er særdeles eftertragtet, men da han ser, hvad det er for en forsamling, der skal konkurrere om ham, er han klar til at stikke af fra det hele. Da det gælder om at lave så sortetrolddomskunstner som muligt, er konkurrencens outsider, Belladonna, i en slem knibe, for hun er absolut bedst til de hvide. Men ved hjælp af drengen Terence klarer hun sig, og alt går som detskal. Intet er så ondt, at det ikke er godt for noget. Historien er fortalt med sprudlende fantasi, humor og fortælleglæde, fint oversat til et let læseligt dansk, som elever i 5.-6. klasse vilkunne klare uden vanskelighed. Teksten egnersig desuden fint til oplæsning. Det veltegnede forsidebillede fortæller slutningen på historien, men viser tillige meget præcist, hvad bogen handler om.Helt igennem god underholdning.