Unge Arthur, kaldet Art, gennemlever en lang, hed og klæbende sommer i Pittsburgh; en sommer hvor han, efter at have afsluttet sin college-ungdomstid, møder to andre unge mænd, Arthur ogCleveland, der ændrer hans liv afgørende. Art's sociale baggrund er noget speciel, - noget med jødisk mafia, og han føler sig i voldsom modsætning til faderens magt. De to andre unge befinder sig ilignende konfliktsituationer til deres baggrund. Fortællingen om de unge mænds varme sommer, deres identitetssøgen, deres søgen mod og væk fra hinanden er så ukunstlet og ligetil, at personernepraktisk talt lever for læserens øjne. Pittsburgh's næsten kogende asfalt og de forskelligartede miljøer, de tre bevæger sig rundt i, er skildret med en nerve, man sjældent møder hos så ungt ettalent som 24-årige Chabon. Han nævnes sammen med navne som Bret Easton Ellis og Jay Mclnerney, men de har egentlig kun den unge alder og det funklende talent til fælles. Chabon viser en langtstørre hengivenhed for sinepersoner. Gid talentet i fremtiden holder, hvad denne bog lover.