Lille »Hendrix«'s hjem mellem kirkegården og tivolipladsen domineres af hans religiøse, viljestærke mor, en flot kvinde (som drengen må ligne ved Potifars hustru, som skolen ikke har fortaltdet hele om). Hun gør en indsats for den kristelige privatskole, mens faderen, selvudslettende, uligevægtig, komplekstynget af sin arbejdsløshed, henter sig en ansats i »Rådhuskælderen«. Midt i altdette søger Hendrix kontakt ved at sende breve med balloner. Reflektanterne er byens skrappe dreng og graveren, en religiøs fantast. Med den første, som i grunden er god nok, udvikler sig etvenskab. Graveren, hvis sære religiøse forestillinger er anderledes milde og menneskelige end den gudelige skoles lærdomme, dør pludseligt, og faderen overtager hans job, så det tegner lysere forfamilien. Bogen med sit brogede, men troværdigt skildrede persongalleri, er en varmhjertet skildring af, hvordan en tænksom og rar lille fyr finder sig venner og idealer i en modsætningsfyldtverden. Selvlæsning fra ca. 10år.