Historien om Lille-Billy's oplevelser hos skovens lilleputfolk, minitterne og om, hvad han lærte hos dem om at se på verden med åbne og vågne øjne, henvender sig fortrinsvis til børn indenskolealderen. Det er en ret lang oplæsningshistorie, hvor interessen mere fastholdes af et sprudlende livligt sprog med sjove nyskabelser og af samspillet mellem tekst og illustration, endafhandlingen, der faktisk er lidt tynd og virker som genbrug. Billederne optager omkr. halvdelen af bogen. De er spændende og afvekslende og placeret, så de viser det fantastiske, teksten spillerop til på en overrumplende måde. De er lidt primitivt tegnede med tynde, tætte streger, men så flotte i farver og komposition, at de fastholder betragteren og formidler både vildt drama og stillehygge. Lille-Billy lister sig trods moderens advarsler om skrukkenskrækskriklere, plattengækkere og fremsusende, frådfnysende spysprudere ind i skoven, hvor han i toppen af et træ havner midt ililleputternes verden. På ryggenaf en svane lokker han lilleputsamfundets største trussel, den storædende knasegrynter i druknedøden og bliver som tak herfor bragt sikkert tilbage til sit hjem.Han bevarer siden sine natlige flyveture med svanen som sin helt egen hemmelighed.