Hugo har fået fat i heksens magiske bog, og de har brændt hendes hus ned. Alligevel er heksen og hendes hær af udøde stadig på fri fod. Da heksen begynder at opsøge Hugo, må Midnatsbanden tage det afgørende opgør og forsøge at lukke porten til helvede. En hårrejsende gyser for 9-13-årige.