Selvstændig fortsættelse af Denzil - troldmandens lærling, 1995, og Denzils dilemma, 1996. Denzils liv hos troldmanden Valvasor i middelalderlandsbyen er som sædvanlig problemfyldt. Denne gang på grund af ti små grise, som Denzil ved hjælp af trolddom har fået til at flyve, en såret bjørn, som han har reddet fra onde mennesker på et marked, og ikke mindst tre rasende pebermøer, der på selveste Skt. Valentinsdag har fået leveret forkerte tryllemidler, så de heller ikke denne gang kan få ram på deres udkårne. Denzil ser ingen anden udvej end sammen med bjørnen at flygte nogle århundreder frem i tiden til familien MacAllister, som han før har besøgt. Også her er alt ved det gamle i den store, forvirrede familie. Efter en del forviklinger vender Denzil og bjørnen hjem igen sammen med et antal stakkels forsøgsdyr, som Denzil har reddet fra deres grusomme skæbne. Som forgængerne en velfortalt historie fuld af humor og charme. Episoderne med Denzil i en moderne verden er sjove og barokke, men virker nok her i tredie bind lidt mindre overraskende end i de foregående. Pæn, letlæselig typografi. Farvelagt forside, der viser Denzil og bjørnen i garagen hos familien MacAllister. Appellerende bagsidetekst. Velskrevet, humoristisk underholdning for børn fra ca. 10 år.