To islandske folkeeventyr. "Dronning Hildur": Hildur er blevet forbandet af sin svigermor, så hun må leve et trælsomt liv som husholderske hos en bonde på jorden. Undtagen julenat, hvor hun får sin husbondes hyrde til at ride sig hjem, så hun kan være sammen med sin mand, alfekongen, og sine børn."Amtmandens kone": Amtmandens kone bliver i drømme bragt til en alf, for at hjælpe hans kone med at føde. Da hun skal smøre salve på det nyfødte barns øjne, kommer hun lidt af salven på sit ene øje og får derved evnen til at se alfernes parallelverden midt i menneskeverdenen.