Efter 18 år i portugisisk Østafrika med sin kedelige afrikanske kone og mange udenomsaffærer, rejser 41-årige Willie Chandran, helten fra romanen Half a life, til Berlin, hvor søsteren Sarojini bor med sin ventreorienterede filminstruktørmand; hun starter hans selvransagelse om sex, også rå sex, og dens dominerende plads i hans univers, og også vennen Rogers livshistorie udvider hans perspektiv.