I 1933 tilbringer Tessa og Freddie Nicolson en idyllisk sommer i Firenze. Fire år senere er Italien et fjernt minde, mens Tessa lever et glamourøst liv som model i London. Efter en lidenskabelig affære med tragiske konsekvenser vender hun tilbage til Italien, hvor Freddie lever et eventyrligt, romantisk og også farligt liv. Med udbruddet af 2. verdenskrig må søstrene kæmpe for deres egen overlevelse og lykke, mens de spekulerer på, om de nogensinde vil se hinanden igen ...