Realisme blandes med fantasteri og bister humor i denne historie om en tidligere tryllekunstner, der ansættes som nattevagt på et privat arbejdsformidlingskontor. Det viser sig imidlertid at være dække for noget helt andet og er i virkeligheden et oplevelsescenter, hvor kunderne er hovedpersoner i voldsomme tredimensionale dataspil og også tilbydes et uanet repertoire af religiøse oplevelser.