En varulv med præ-lunare spændinger. En dværg med attitude. Og en golem, der er begyndt at tænke selv. Men for kommandør Vimes, lederen af Ankh-Morporks byvagt, er det kun begyndelsen... Der er forrædderi i luften. Der er sket en forbrydelse. Ikke alene skal han finde ud af hvemsomhar gjort det, men også hvordansomhar gjort det. Han er ikke engang sikker på hvadsom de har gjort. Men så snart han ved hvad spørgsmålene er, så vil han have nogle svar!