Byvagten har brug for mænd! Men det den har, er en dværg, en trold, en kvinde og korporal Nobbs (der er blevet diskvalificeret fra den menneskelige race). Der er ondskab i luften, mord under opsejling og noget virkeligt ubehageligt løs i gaderne, så de har brug for alt den hjælp, de kan få. Især siden kaptajn Vimes har valgt at trække sig tilbage.