Niller og rotten Rismus: Niller har gemt sig i kufferten, og pludselig hører han en kradsende lyd. Det er en rotte, der hedder Rismus. Rotten Rismus lover at give Niller noget pels, hvis han vil blive i kælderen. Men hvordan skulle en rotte kunne give en hund pels?
Den nøgne hund Niller: Niller er en hund. Men nogle gange kan han godt komme i tvivl. For han ligner ikke de andre hunde. Og det er hans store problem. Altså, Niller har ikke nogen pels. Og kan man være en rigtig hund uden at have pels?