Bag sandbakkerne på den sorte hede ligger Sødalen. Her hjælper man hinanden og høster, sørger og fester sammen. Men Else er blevet forelsket i musikeren Christian og bærer på en hemmelighed. For at komme ham nærmere flytter hun til Viborg, hvor friheden er berusende - men også farlig uden fællesskabets beskyttelse.