En terroristgruppe planlægger et storstilet anslag mod fredsforhandlingerne mellem Israel og PLO. Et afsluttende hemmeligt møde skal foregå på Fyn, og til det brug genaktiverer man en gammelagent, dansk kommunist, der lever under dække i Sydfrankrig. De vestlige efterretningstjenester og Mossad lugter lidt af lunten, PET kobles på og spiller sit eget spil ved at koble en ungnarkobetjent centralt på overvågningen. Handlingen krydser mellem bl.a. Frankrig, Damaskus, Hurup og København, mens intrigerne langsomt, men overbevisende rulles op for læseren. Stage har udvikletsig til en sand mester på thriller-området. Bogen siuges, tilsyneladende ulogikker accepteres i farten for senere at vise sig fuldstændigt plausible. Sprog, personer og ikke mindst plot er eminentstykket sammen til en både spændende men også litterær nydelse Delfinens smil burde blive Stages internationale gennembrud.