En skildring fra et af USA's yderdistrikter, her repræsenteret af Appletown og dens slumby Shackletown, langt fra det mondæne og chikke, befolket med halvindianere, bumser og andet vraggods,fyldt med fattigdom og fornedrelse. Vi følger Cale, halvinvalid Vietnam-veteran i et par afgørende dage af hans liv. Ægteskabet smuldrer, jobbet er røget sig en tur, han blandes ind i et mord ellerselvmord, og den kommende folkklorefestival trues af unge aggressive indianere, der mener, det er en fornedrelse af de lokale indianere, hvis de deltager i dette show for den hvide mand. Det heleender i meningsløs vold og resignation, den ørkesløse tilværelse i denne udørk fortsætter sin langsomme gang. Som i sine andre romaner kan R. fremtrylle et fremmedartet miljø, give det liv og fyldedet med vedkommende, klart fremstillede personer, tilsætte en fortættet atmosfære og få sagt noget afgørende om forholdet mellem menneskene, deres indbyrdes relationer, den måde de forholder sigtil hinanden selvunder de mest usle forhold. En fængslende roman om vold, aggressioner og tabte idealer, men også drømmen om venskab og sammenhold.