Romanens jeg-fortæller, Michael Carlsen er forfatter. Han skriver bøger og anmeldelser, men mangler inspiration. På et tidspunkt erfarer han, at hans ungdomskammerat og forhenværende rival, Boris er forsvundet ud i det blå. Venner var de på grund af deres medlemskab af KU., og deres tilhørsforhold til det københavnske kunstnervækstlag; rivaler: fordi Boris forførte Michaels kæreste, Monica. Michael drages af dette forsvindingsmysterium og bliver opsat på at finde ud af, hvad der er hændt Boris. Efterforskningen fører gennem den københavnske pengeverden til et vinterklædt kaotisk Polen og Bornholm. På denne rejse kommer Michael i berøring med sin egen 1980'er ungdom og det ny 1990'er Østeuropa. Michael finder Boris og er med til at redde ham ud af kløerne på den polske mafia. Boris bliver dog i Polen, og Michael sejler godt forslået tilbage til Danmark. Historien rummer stemningsfulde beskrivelser af både København, Warszawa og spændende kvinder. Tonen i denne læsværdige psykologiske roman veksler mellem det handlingsprægede og det indadvendt eftertænksomme. Forfatteren har tidligere skrevet to romaner: Til verdens ende, 1994 og Mørk, 1995.