Romanen foregår i en lille landsby i en ikke særlig fjern fortid, formentlig 1950'erne. Enebarnet Jasper, ca. 12 år, er søn af venlige og omsorgsfulde, men travle, forældre. Han er en specieldreng, tænksom og fantasifuld, og bl.a. derfor mobbes han og bliver ensom blandt kammeraterne. Jaspers eneste ven er en gammel kat, som også er almindelig forhadt. Jaspers problemer i skolen, oghans kamp for at redde katten tilføjes hændelser, som kun Jasper forstår, idet kun han er åben for mystiske, magiske og uforklarlige hændelser. Bogens forbindelsesled til disse ting er denmærkelige Innocens, som kun Jasper møder, og som viser sig at være fra en længst forsvunden tid. Jasper holder instinktivt sine oplevelser for sig selv, idet han hver gang ræsonnerer, at der ikkeer nogen, der vil tro ham. Bogen fortæller, at drømme, fantasi og tolerance er livsnødvendigheder, der kan give selv de svageste overskud og indsigt til overlevelse. Bogens sprog er fremragende,vekslende mellem poetiskepassager og meget nære virkelighedsskildringer. Det er en meget spændende og udfordrende bog, som dog indholdsmæssigt er vanskelig. Selvlæsning og oplæsning for størrebørn fra ca. 12 år.