Den kønne Odette møder Eventyrdronningen, som har mistet sit rige til en ond troldmand, der forvandler Odette til en svane. Hun er dog kun svane om dagen men menneske om natten. Prins Daniel forelsker sig i Odette, og netop kærligheden kan besejre alle onde kræfter.
Barbie af Svanesøen
