Endnu en historie om Billy, kendt fra samme forfatters/illustrators bog Trillefløjten. Billy og hans mor skal holde ferie i et sommerhus i nærheden af en bondegård. Bogen igennem vækkes mangefølelser hos læseren, som automatisk føler med Billy. I starten sorg og vrede, da han mobbes af landbo-børnene, senere angst, da han jager en tyr ind i stalden i den tro, det er en fredelig ko, ogtil slut stolthed og glæde, da Billy roses af landmanden og bliver ven med børnene. Illustrationerne er akvareller i kraftige farver hovedsagelig i grønt og brunt, tegnet op med en tynd sort streg.I modsætning til den første bog er denne trykt på glittet papir, som får farverne til at træde klarere frem. Personerne er festligt karikerede - børnene med runde hoveder og kroppe og tynde ben.Billedopbygningen veksler fra opslag til opslag. Nogle illustrationer dækker et helt opslag, mens andre opslag har 5-6 små billeder. Teksten, som er en smule vanskeligere end i Trillefløjten, erplaceret forskelligtpå siderne, men altid så tekst og illustration følges ad. Forsiden, der viser Billy foran en stor ko, vil tiltale målgruppen, som er de 4-6-årige.