En mystisk, mytisk og dybt fascinerende roman om kimbrernes og teutonernes færd mod Romerriget med forspil, togt og efterspil oplevet gennem teutonerkongens unge søn Brage, der synes at skulleblive en værdig efterfølger som konge, men guderne har en anden bestemmelse med ham. Ganske dramatisk vier de nordiske guder ham til sig, og fra dette øjeblik præges bogen af dyb mystik og er ikkemere for de 12-14-årige læsere, men bliver til en ungdoms- og voksenbog. Fra at være en aktiv deltager i livet, bliver Brage iagttagende og lever mest i fantasier om og med guder og åndeligevæsener. Han ser de nordiske guder i kamp med de græsk-romerske og ser de nordiske guder miste kraft efterhånden som kampene trækker mod syd. Han ser dog også sammenfald mellem guder og mennesker.En tid lever han med en 'evig' Homer, der lærer ham, at Zeus, Jupiter og Odin er én, og at mennesker har behov for at kende deres rødder, historie og guder, og efter et mystisk glimt af en mandhængende på et kors, enmand med et forunderligt stærkt og roligt blik, drager han hjem erkendende sin mission. Han må til stadighed kæmpe mod de onde kræfter, men han lærer runerne, skriftsproget,og deres kraft, og han kan indføre nordboerne i mytologien og troen, forsone mennesker og guder, give folket kendskab til rødder og historie og magter at forbinde sin egen tid med fortid og fremtid.