Johnny rejser rundt og interviewer børn og unge om deres syn på og ønsker til fremtiden. Da han uventet får ansvaret for sin 9-årige nevø, Jesse bliver der vendt op og ned på hans eget liv. Rørende lille perle, der vil glæde alle, der holder af menneskelige dramaer.
Johnny har ikke set sin søster, Viv og hendes søn, Jesse i mere end et år. Jesses far er bipolar og da han får det dårligt er Viv nødt til at rejse væk for at hjælpe ham. Johnny får ansvaret for at passe sin lidt krøllede og fantasifulde nevø, selvom hans egen erfaring med børn begrænser sig til interaktionen med de interviewede. Men det er ikke let at være fuldtidspasser for et skræmt og uroligt barn, og Johnny må udvikle sine forældreevner undervejs. Kan han imødekomme sin nevøs behov eller stikker han halen mellem benene?.
Et meget fint og rørende sort/hvidt-drama om ensomhed, familierelationer og psykisk sygdom og om at børns bekymringer, sorger og behov ikke er mindre vigtige end voksnes. De manglende farver gør de medvirkendes interaktioner endnu skarpere og især Woody Norman er fantastisk og troværdig som Jesse.
Både det sort/hvide og den fine skildring af et drengeliv har denne film tilfælles med BelfastAlletiders kvinder. Instruktøren står også bag den hjertevarme 20th century womenBåde det sort/hvide og den fine skildring af et drengeliv har denne film tilfælles med Belfast. Instruktøren står også bag den hjertevarme 20th century women.