En tudse, en rotte, en flagermus og en edderkop er forfærdelig triste over, at alle andre synes, de er hæslige. Men da hyænen dukker op, lærer han dem, at det ikke er udseendet, der betyder noget, men det indre og det, man gør, og så spiller han saxofon for dem, så de helt glemmer, hvor grim han er. Nu laver de fem venner en pandekagerestaurant med musik, og den bliver så sjov og hyggelig, at alle de andre dyr strømmer ind. Denne indtagende billedbog er lavet af tegneren til Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved (genudg. 1996), og illustrationerne er udført i samme stil; muldvarpen optræder endda på et af billederne. De hæslige dyr med de store problemer er så søde, at man virkelig kommer til at holde af dem, og den enkle, varme og mundrette tekst passer fint sammen med illustrationerne. Bogen henvender sig til billedbogslæserne fra ca. 4 år, men de voksne, der nærmest gav bogen om muldvarpen kultstatus, må også gene kigge med.