Et ægtepar driver et skrædderi i Marokko. Konen er syg og der kommer en lærling og snart begynder manden at flirte med den mandlige lærling. Drama til et voksent publikum, med fokus på kærlighed og forbudte følelser.
I den gamle bydel Salé i Marokko har ægteparret Mina og Halim et skrædderi. Mina er alvorligt syg og som hjælp får de lærlingen Youssef. Mina og Halim holder meget af hinanden. Men samtidig undertrykker Halim nogle store følelser: Han er til mænd. Men det er ikke noget, han kommer ud med, så han opsøger i stedet en badstue, hvor han har sex med en anden mand. Samtidig elsker han dog også sin hustru. Det hele bliver mere kompliceret, da Halim og Youssef også udvikler følelser for hinanden, mens Mina bliver mere og mere syg.
Filmen starter som en skildring af kærligheden mellem et ægtepar og hvordan deres butik, skrædderiet og det stolte håndværk, bliver presset af industrialiseringen. Men så ændrer filmen karakter, den kommer nu til at handle om forbudt kærlighed, om følelser og seksualitet der fortrænges og skjules. Men, og nu kommer filmens helt store styrke, så formår den også samtidig at være en øm skildring af forholdet mellem Mina og Halim. Filmen er meget velspillet og er visuelt flot at se. Skrædderiet, og det flotte håndværk, bruges fornemt som metaforer.
I den fremragende Phantom thread bruges et håndværk også som metafor for følelser og begærDen skjulte tråd.
