Der findes flere bøger, der handler om vidunderlige bedstefædre. Denne er én af dem. En trist hverdag i årene op til og gennem 2. Verdenskrig sammen med en irriterende storesøster, en noget fjern mor og en far, der er sendt til Rusland, bliver varm, indholdsrig og udholdelig for bogens jegfortæller i selskab med bedstefaren og hans livlige fantasi. Bedstefaderen fortæller medrivende om sit hemmelige natteliv på motorcykel, sine flyveture til den hemmelige dal, hvor børn, der har det dårligt, bliver bragt hen og om sin hemmelige kæreste, der forsøder hans ellers trælsomme liv sammen med bedstemoren. Gennem sin hemmelige radiosender, som kun bedstefar kan høre, og i brevpressen, som virker som krystalkugle, hører og ser bedstefaren både ting, der er sket og ting, der vil ske. Fri fantasi eller en omskrivning af virkeligheden? Gennem årene gennemgår både fortælleren og fortællingerne en udvikling. Ved krigens slutning antydes en sammenhæng mellem bedstefarens "hemmelige" liv og virkeligheden. Det er en dejlig varm fortælling om kærlighed og tillid mellem et barn og dets bedstefar, der kan læses fra ca. 11 år. Bedst egner den sig dog til oplæsning fra omkring 7 år.