Drageungen Draco bor på en borg i bjergene sammen med fem gamle drager, og han skal lære at blive stor og farlig. Da mennesker plejer at blive bange for drager, henter hans mor en dreng, Beppo, han kan øve sig på. Dragemor undrer sig over, at drengen ikke bliver bange, da hun henter ham, og selv om Draco anstrenger sig meget for at gøre ham rædselsslagen ved bl.a. at spy ild, forbliver han rolig. Drageforældrene er bekymrede for Draco, der i stedet sammen med Beppo forskrækker de gamle drager. De to bliver venner og glæder sig til at lege med hinanden. Årsagen til, at Beppo tilsyneladende ikke er bange er, at hans værelse er fyldt med drageting. Det er en charmerende billedbog med en enkel handling, hvor idéen kan være, at venskab kan opstå, selv om man er meget forskellige. Teksten, der fremstår klar og tydelig, kan selvlæses fra ca. 3. kl. Bogens force er billederne, der er holdt i afdæmpede farver med mange brune nuancer, og de virker mere hyggelige end det modsatte. De er stemningsfulde og indeholder liv og bevægelse samt morsomme detaljer. Billedbogen kan primært anvendes som "sidde på skødet"-bog samt til oplæsning i folkeskolens yngste klasser.