Poul er tryllekunstner, der mangler sit store gennembrud. Han indgår i et samarbejde med forsikringsagenten Arne og snyder folk i den tro, at han kan uddrive ånder, så Arne kan skaffe kunder. Men så møder Poul 32-årige Lærke og han indser at der måske alligevel er mere mellem himmel og jord.