Anden del af trilogien om landet Fionavar, hvortil de fem unge mennesker fra Toronto endnu engang bliver overført for at de med deres særlige evner kan hjælpe med til at overvinde de mørkekræfter, der knuger landet i sin magt, med evig vinter til følge, død og udslettelse. Den ene af dem, Kevin, ofrer sit liv for at bryde Optrævlerens magt, og sammen med Kong Arthur, opvakt fra dedøde, drager Paul afsted mod øen Cader Sedat, for at tage det endelige opgør med den frafaldne troldmand Metran, der tjener de mørke kræfter. En storslået gang fantasy, medrivende fortalt med storsproglig spændstighed (og i en fremragende oversættelse) en fin sammenblanding af fortid og nutid, magi og realisme, med en hel og sammenhængende fantasy-verden, fyldt med et mylder af særegnevæsner, guder og dyr, og med en række udbyggede portrætter af de fem unge mennesker, der er katalysatorer for handlingen.