Storslået og intens naturfilm om den nanajiske jæger Dersu, der bliver stifinder for geografen Vladimir Arsenjev, der omk. år 1900 kortlægger egnene omkring Ussurij-floden i Amur-landetnordøst for Manchuriet. Der opstår et dybt venskab mellem Arsenjev og Dersu. Oscar for bedste udenlandske film 1976.