Guidet tur til herregården Dragsholm ved Lammefjorden. Filmen vil være oplagt for besøgende her. Filmens ene halvdel "Natholdet" vil være interessant for de samme, som i starten af årtusindet bed negle til serien Åndernes magt.
Dragsholm Slot er nok især kendt som fængsel for Jarlen af Bothwell. Slottets historie kan føres tilbage til 1200-tallet, hvor det blev opført til biskoppen af Roskilde. Under svenskekrigene 1657-59 blev slottet brændt ned, men et barokslot opførtes på ruinerne. Alt det (og meget mere) om slottets historie fortælles i filmen samt historien om slottets funktion i dag som kombineret kulturinstitution og hotel. Filmens anden del er et besøg rundt på slottet ved nattetide. Her er filmet uden lys og for lukkede døre, og deltagerne har en klar fornemmelse af, at "noget" sker. På billederne ses flere gange en lyskugle. Meningen er hverken at påvise eller afvise tilstedeværelsen af noget paranormalt, men at lade det være op til folk selv at dømme. Filmen er med i en serie, der beskriver 8 herregårde i Danmark. Manuskriptets indhold er gennemgået af bl.a. ansatte på Nationalmuseet.
Filmen kan sammenlignes med andre fagfilm om paranormale fænomener som fx serien Åndernes magt. Dragsholm Slot er beskrevet i adskillige bøger, bl.a. af Erik Kjersgaard.
God historisk/kulturel indføring i en af Danmarks herregårde - samt en beskrivelse af, hvordan disse store gårde kan bevares, når man tænker alternativt.