Det er sommer og eksamenstid, og efterskolens endeligt begynder at trænge sig på. Sofus har langt mere selvtillid nu, end da skoleåret begyndte, og Marius har lært, at også han kan såre andres følelser. Samuel og Sanna har aftalt at gå fra hinanden, når efterskolen slutter.
120 håbefulde teenagere begiver sig i august 2019 ud på en rejse fuld af forandring, håb og drømme, da de starter på Klejtrup Musikefterskole. Alle for at få deres livs oplevelse sammen. De mødes på et afgørende tidspunkt i hinandens liv. Deres skæbner vikles ind i hinanden og forandrer dem for altid.