Efter Hyperion og Hyperions fald, har Simmons ført handlingen frem til 300 år efter faldet. Kirken er den ledende magt, ytterne truer de ydre grænser. En messiasskikkelse skal komme og frelse menneskeheden, og her træder hun ind på scenene, den lille pige Aenea, som Paxstyrkerne med alle midler vil stoppe. Hun begiver sig afsted på en odysse ad floden der via tidsportaler går gennem mange forskellige verdner, i selskab med eventyreren Raul Endymion og en høflig android, og i en blanding af Huckleberry Finn og Troldmanden fra Oz går den tapre lille skare meget ondt igennem, på deres jagt efter den person der skal uddanne Aenea, så hun kan opfylde sin mission. En herlig gang science-fiction, hvor Simmons får alle disse besynderlige verdner befolket med bizarre væsner til at vokse op for læserens øjne, og hvor samspillet mellem de tre umage makkere afstedkommer mange ømme og meget morsomme scener. De kæmper mod søuhyrer, isvæsner, ørkenlandskaber, overnaturlige væsner og kirkens udsendte tropper, i en strid der ender med Rauls indespærring, hvorfra han fortæller historien, men også med en åben slutning, der lover godt for fortsættelsen.