Charles Arrowby, skuespilinstruktør, 60 år, har trukket sig tilbage til et primitivt hus ved havet. Her hjemsøges han ind mellem sine ensomme stunder af venner, tidligere elskerinder og andetpåhæng. Her møder han også ved et (af IMs) tilfælde sin eneste (ungdoms) kærlighed Hartley, som han ikke har set i 40 år, nu en ældet, grov kone, som dog står i et gyldent skønhedsskær for ham, medtyrannisk ægtemand og adoptivsøn. Ch. bortfører H. til sit hus og søger at påtvinge hende sin kærlighed og få hende til at forlade manden. Men hun vil ikke, og da alle forsamlede venner ogsåmodarbejder det, lader Ch. H. tage hjem, og hun og manden forsvinder sporløst et par dage efter. Kort efter vender Ch. tilbage til teaterlivet, venner og elskerinder og alt er ved det gamle igen.Som sædvanligt umuligt at gøre rede for de mange personer i bogen og deres indviklede gensidige forhold. Bogen er ikke en af IMs bedste, den mangler såvel elementær, som psykologisk spænding, isærden første trediedel ertung at komme igennem, men ellers indeholder den alle IMs sædvanlige personanalyser, selvransagelser, mystik (her personificeret i fætteren James). Vil blive læst af IMssædvanlige kreds, men vil næppe skaffe hende nye læsere.