Heksen Winnie og hendes kulsorte kat, Wilbur, bor i et stort, sort slot, hvor selv inventaret er sort. Wilbur kan ses, når han er vågen, men når han lukker sine grønne øjne, falder han sammenmed omgivelserne. Da Winnie en dag falder over ham, tryl-ler hun Wilbur grøn, så han kan ses i huset. En dag sætter Winnie ham ud i græsset, hvor han nu forsvinder. Winnie falder over ham igen, ogdenne gang tryller hun ham femfarvet. Nu kan han ses overalt, men fuglene griner ad ham, og han bliver ulykkelig. Winnie, der elsker Wilbur, får ondt af ham. Hun tryller ham sort igen, samtidigmed, at hun forsyner huset med de forskellige farver, og så kan Wilbur ses overalt i huset. Det er en herlig og morsom billedbog med en enkel handling, hvor billedbogslæseren (5-8 år) vil føle medstakkels Wilbur, der må gå så grueligt meget igennem. Billedbogens force er de mange helsides illustrationer. De er holdt i festlige, flotte og klare farver med et væld af detaljer, bl.a.'hekserekvisitter' i huset, ogder er god bevægelse i billederne. Den tilhørende tekst kan selvlæses fra 3.-4. kl., hvor bogen næppe vil have interesse. Billedbogen kan anvendes til oplæsning ogsamtale i indskolingsfasen.