Lynns, Judiths og Stevies mor skriver børnebøger, og for at få arbejdsro lejer hun sig ind hos Mrs. Tuggle, en gammel dame, som holder af at fortælle historier om slotte og spøgelser. Isommerferien tilbringer Judith (14 år) megen tid hos Mrs. Tuggle. Lynn (11 år) er derfor meget overladt til sig selv, hvis hun ikke er sammen med veninden Mus. Lynns mindreværdsfølelse og jalousiover for Judith sætter fantasien i sving, og hun tror Judith er en heks, oplært af Mrs. Tuggle. Lynn og Mus studerer en bog om heksekraft ,og Judiths underlige opførelse og visse tilfældigesammenfald passer perfekt i mønstret på en heks. Lynn bliver skræmt, og hun forsøger at tale med far og mor om sagen, men afvises. Det dramatiske højdepunkt finder sted under forældrenes fravær medMrs. Tuggle som »babysitter«. Senere bliver Judith syg, ferien overstås, og moderen bliver færdig med sin bog, hvis emne har udgangspunkt i Lynns fantasier; den har dog en helt anden ogskæbnesvanger slutning end Lynnforestillede sig. Spændingen er intens hele forløbet igennem. Handlingen har visse lighedspunkter med Rosemarys Baby og er trods det læsevenlige udstyr ikke forsarte læsere med for megen fantasi. Læsergruppe fra ca. 14 år.